“十四五”期间光伏还有多大的装机空间？

    来源:中国光伏行业协会

    进入2019年末，能源主管部门目前已经启动“十四五”的相关规划，目前仍是重大问题的前期研究阶段，2020年才会进入到整个规划编制的程序性的工作。据悉，光伏部分主要由水利水电规划总院进行研究，目前已经启动了前期编制的调研工作。对于光伏行业来说，“十四五”时期，平价已经不是最终的目标，如何获得可持续的发展空间，是整个行业尤为关注的。

    毫无疑问，我国光伏电站建设规模在“十三五”期间取得了历史性的增长，按照装机预期推测，“十三五”期间光伏电站新增装机规模将超过190GW，累计装机将超过240GW，这已经远远超过了“十三五”规划目标。按照“十三五”电力规划，，到2020年，我国太阳能发电装机达到110GW，其中光热发电总装机规模5GW。

    不仅在装机目标上实现了跨越式发展，“十三五”期间，我国光伏发电的技术水平、产能水平、降本空间等方面取得了突破。根据中国光伏行业协会统计数据，与2016年底规模相比，到2018年，我国光伏产业链各环节产量的增幅几乎均超过50%。2019年，中国光伏市场的寡头效应愈发明显，龙头企业的扩产脚步依旧频繁，可以预见的是，到“十三五”末期，下表中的增幅还将进一步扩大。

                                                    光伏各产业链环节产量数据对比

    与产能增加、技术进步同步进行的还有标杆电价、产品价格的快速下降以及组件输出功率的增加。事实上，2015年底，主流光伏组件的单瓦售价维持在4元左右，根据PVInfoLink上周报价，当前单、多晶组件均价已经分别跌破1.8与1.7元，跌幅几乎超过50%，同时组件的主流输出功率也已经延伸至400W，甚至500W+，这给光伏发电平价上网提供了基本的技术、成本支撑。

    从技术水平上看，在“十四五”期间，我国光伏行业将正式进入全面平价时代。但这并不意味着平价之后将拥有无限的装机空间。实际上，考虑“十四五”期间的光伏装机目标，需综合多方面的因素。

    首先，从产业端来看，我国光伏制造产能仍在不断增长。以单晶龙头隆基乐叶为例，到2021年，其单晶硅棒/硅片、单晶电池、单晶组件的产能规划分别达到了65GW、20GW以及30GW。作为连续三年登顶全球年度新增装机规模第一的市场，中国“十四五”期间的光伏装机目标将直接影响制造企业未来的市场战略方向。

    在此前相关机构进行的第一轮行业成本调研中，有行业企业认为“十四五”期间，光伏装机需要达到500GW才能与国内产能水平相匹配。

    国家发改委能源研究所可再生能源中心副主任陶冶曾在演讲中表示：2021-2025年期间光伏发电新增装机规模可以达到280-300GW左右，平均年度新增装机50GW。但年度新增装机规模需要经历平稳增长过程，发展时序上循序渐进、由低到高，“十四五”初期光伏年度新增装机规模保持在45GW-50GW，同时光伏发电经济性方面有望实现突破。预计“十四五”末期，光伏发电将成为发电成本最低的新增可再生能源电力技术。

    但需要注意的是，随着全球光伏市场的复苏以及平价上网的动力，中国市场已经不再是唯一的选择，更多的光伏企业将海外市场作为重点战略之一，以分担市场单一带来的企业经营风险，这是明确且及时的。

    其次，从电力市场分析，“十四五”期间，光伏发电的目标可能不仅限于平价，而是要低于火电价格。事实上，光伏电力要想真正融入大电力市场，势必将与其他电源类型争夺装机空间，而这又必须建立在充分市场化的基础上。

    从目前的技术水平看，光伏发电的波动性特点，要么配套储能，要么需要配合其他电源类型进行调峰，这将是未来光伏电力参与市场化竞争不可忽视的问题。无论采取哪种形式，调峰调频成本都是光伏电力必须面对，也是充分参与市场竞争必须要解决的关键问题之一。十四五”期间将成为光伏电力迈向充分市场化的关键时期。

    此外，作为一种电力形式，如果想要争取尽可能多的装机空间，那么光伏行业也需要考虑如何承担起一个产业的社会责任，这包括目前享有的相关税费优惠。只有站在同一起跑线上，“虎口夺食”才成为可能。

    此外，“十四五”期间，光伏发电的装机空间还需综合考虑多方面的因素。一方面要结合全社会用电量的增长趋势进行分析，例如5G应用、电动汽车以及智能化、信息化等行业的快速发展将给社会用电量带来较大的增长空间。另一方面，传统火电的退出与新增以及其他能源形势的发展规划将直接对光伏的装机空间带来影响。

    但毫无疑问，“十四五”期间，我国可再生能源在一次能源消费比重和全社会用电量比重将持续提高，对于光伏这种仍具有较大成本下降空间的电力形式来说，是机遇也是挑战。在技术成本之外，光伏行业的非技术技术仍占比较大，这也在考验着光伏行业。